Krokus Chem wspólnie z kadrą menedżerską kupił firmę LOTOS Parafiny 11 stycznia 2012

Fundusz private equity zarządzany przez Krokus PE zrealizował transakcję typu lewarowanego wykupu menadżerskiego spółki LOTOS Parafiny. Firma będzie kontynuowała działalność pod nową nazwą – POLWAX.

Transakcja polegała na zakupie 100% udziałów od dotychczasowego właściciela – Grupy LOTOS S.A. Obecnie właścicielem Spółki jest Krokus Chem Sp. z o.o., w której swoje udziały posiada Fundusz Nova Polonia Natexis II oraz kadra menadżerska LOTOS Parafiny.

– To była kluczowa decyzja zarówno dla byłego Właściciela jak i całej kadry menedżerskiej. Proces nie był łatwy dla nikogo z nas, ale było warto spróbować. Mamy motywację, dalszą wizję rozwoju a przy finansowym wsparciu Funduszu z optymizmem patrzymy w przyszłość.– powiedział Dominik Tomczyk, prezes LOTOS Parafiny.

– To jest inwestycja w lidera w branży, spółkę o stabilnym biznesie, posiadającą zdolność do generowania gotówki. Zarząd jest doświadczony i posiada przekonywującą strategię rozwoju Spółki, nakierowaną na nowe rynki i rozwój innowacyjnych produktów. – powiedział Witold Radwański, prezes Krokus PE.

LOTOS Parafiny jest największym polskim i jednym z wiodących w Europie, producentem i dystrybutorem parafin rafinowanych i odwanianych, jak również znaczącym producentem świec i zniczy. Spółka posiada dwie fabryki zlokalizowane w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. W 2011 roku Spółka wygenerowała przychody w wysokości 270 mln PLN.

 Będąc częścią Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. spółka pozyskała wartościowy know-how, umożliwiający projektowanie efektywnych procesów produkcyjnych oraz dywersyfikację oferty produktowej. Wyroby LOTOS Parafiny znajdują liczne zastosowania w przemyśle m.in. drzewnym, gumowym, papierniczym oraz w procesie produkcji nawozów sztucznych. Spółka, wykorzystując osiągnięcia własnego biura badań i rozwoju, koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych produktów dla innych gałęzi przemysłu, co umożliwia jej ekspansję na nowe rynki zbytu.

Dezinwestycja udziałów w spółce LOTOS Parafiny przez Grupę LOTOS S.A. wynika z realizowanej przez koncern strategii, zakładającej koncentrację aktywności na działalności podstawowej oraz optymalizację portfela posiadanych aktywów z możliwością sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową.

Krokus PE zarządza funduszem private equity Nova Polonia Natexis II, inwestującym w polskie małe i średnie firmy prywatne. Fundusz dostarcza kapitału szybko rozwijającym się przedsiębiorstwom oraz finansuje wykupy firm, w tym wykupy menedżerskie. Kapitał NPN II wynosi 100 mln Euro. NPN II jest czwartym funduszem, którym zarządzają wspólnicy Krokus Private Equity.

Doradcą Grupy LOTOS S.A. w procesie transakcji byli: Espirito Santo Investment Bank oraz CMS Cameron McKenna.

Spółce Lotos Parafiny doradzali: BTFG Advisory oraz Kancelaria Gessel, Koziorowski Sp.k..